Загрузите файлы
Подготовьте XLSX или CSV из прежней CRM. Можно использовать несколько файлов, листов и смешанные таблицы.
Перенесите клиентов, технику и заявки из прежней системы с помощью обычных выгрузок XLSX или CSV. ServiceHub распознаёт структуру файлов, показывает план изменений и помогает сохранить связи между данными.
Иллюстрация этапов переноса; состав доступных полей зависит от исходной выгрузки.
Не нужно вручную перепечатывать каждый контакт или заявку. Перенос начинается с проверки структуры данных.
Подготовьте XLSX или CSV из прежней CRM. Можно использовать несколько файлов, листов и смешанные таблицы.
Мастер определяет структуру и предлагает сопоставление клиентов, техники, заявок и связанных полей.
До записи оцените, какие сведения будут созданы, связаны, объединены, обновлены или пропущены.
После подтверждения данные переносятся транзакционно. Система сохраняет журнал изменений для контроля результата.
В сервисном центре важно перенести не только список контактов. Клиент должен оставаться связан со своими устройствами и обращениями, а повторные записи не должны бесконтрольно размножаться.
Пример того, что пользователь проверяет перед подтверждением переноса.
Получите выгрузку в XLSX или CSV из прежней системы, проверьте содержание и выполните импорт в отдельном рабочем кабинете ServiceHub.
Неважно, как называется прежняя CRM: ключевое условие — возможность получить нужные данные в XLSX/CSV.
Чем полнее выгрузка и точнее указаны клиенты, устройства и заявки, тем легче проверить распознавание и связи.
Нет. Мастер работает с выгрузками XLSX и CSV. Сначала нужно получить файлы из прежней системы.
Да. Мастер рассчитан на несколько файлов и листов, в том числе на смешанные таблицы с разными типами данных.
Перед импортом мастер предлагает план сопоставления и обработки повторных упоминаний. Результат нужно проверить до выполнения переноса.
Нет. Сначала система распознаёт структуру и показывает план предполагаемых действий. Перенос запускается отдельно после проверки.
Предусмотрен безопасный откат завершённого переноса, пока его данные не задействованы в последующей работе.
Возможность зависит от того, какие сведения прежняя CRM позволяет выгрузить в XLSX или CSV и насколько корректно представлены связи и поля. Перед переездом рекомендуется проверить файл в мастере.
Обсудим, какую выгрузку можно получить из прежней CRM и как проверить её в мастере переноса. 10 дней для знакомства с платформой.